Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук царит тревожная тишина, нарушаемая лишь шелестом листьев. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы, а теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть. Судьбоносная дуэль приближается неумолимо, но в воздухе витает странное спокойствие.
Никто из окружения поэта — ни близкие друзья, ни родственники — не предчувствует грядущей трагедии. Все поглощены текущими заботами, не замечая, как сгущаются тучи над этой роковой встречей. Кажется, сама природа затаила дыхание в ожидании развязки, которая навсегда изменит русскую литературу.